La Revue Egeria
Les décisions patrimoniales, éclairées.
Investissement, protection du capital, fiscalité, transmission, cession d’entreprise : les décisions patrimoniales importantes ne se résument pas au choix d’un placement.
La Revue Egeria décrypte les enjeux financiers et patrimoniaux qui comptent lorsque l’on détient un capital significatif, que l’on dirige une entreprise ou que l’on prépare une nouvelle étape de vie.
Nos analyses mettent en perspective les mécanismes financiers, les règles fiscales et les stratégies patrimoniales. Nous comparons les options, explicitons leurs conséquences et identifions les points de vigilance pour vous permettre de prendre des décisions éclairées.
Notre ligne éditoriale repose sur trois principes : de la clarté, des analyses rigoureuses et aucune promesse de rendement.
Transmission · cession · trésorerie
— S’abonner à La Revue
- HÉRITER10 octobre 2026
« Combien transmettre à mes enfants sans impôt ? » 100 000 € par parent et par enfant, chiffré sur Egeria (guide 2026)
- Entreprendre4 octobre 2026
Le Pacte Dutreil : transmettre son entreprise sans la vendre pour payer l'impôt
- HÉRITER2 octobre 2026
Assurance-vie et budget 2027 : l'abattement de 152 500 € dans le viseur
Les analyses de La Revue sont pédagogiques et ne constituent ni un conseil personnalisé, ni une recommandation d’investissement. Tout placement présente un risque de perte en capital.
Explorer les grandes décisions patrimoniales
Entreprendre →
Articuler patrimoine professionnel et patrimoine privé.
Rémunération, trésorerie, préparation à la cession, fiscalité, valorisation de l’entreprise et réinvestissement du produit de vente : anticiper les grandes étapes de la vie entrepreneuriale et préparer la transition entre richesse professionnelle et patrimoine personnel.
Investir →
Construire une stratégie d’investissement cohérente avec son patrimoine.
Allocation d’actifs, diversification, enveloppes d’investissement, marchés financiers, immobilier, financement et effet de levier : comprendre les solutions disponibles, leurs risques et leur place dans une stratégie patrimoniale globale.
Protéger →
Préserver son capital et anticiper les risques.
Protection du patrimoine, prévoyance, risques liés aux placements, organisation des actifs et protection de la famille : identifier les fragilités, étudier les solutions adaptées et anticiper les aléas susceptibles d’affecter son équilibre financier.
Divorcer →
Comprendre les conséquences patrimoniales d’une séparation.
Partage des actifs, résidence principale, placements, revenus, retraite et réorganisation financière : anticiper les conséquences d’un divorce, identifier les décisions à préparer et reconstruire une stratégie patrimoniale adaptée à sa nouvelle situation.
Hériter →
Donner une stratégie à son héritage.
Succession, droits à régler, indivision, actifs reçus, donations et transmission : comprendre les implications patrimoniales d’un héritage, évaluer les options possibles et organiser les décisions dans une perspective de long terme.
Nos analyses pour décider avec méthode
Chaque situation patrimoniale est singulière. Les solutions pertinentes dépendent notamment de vos objectifs, de votre horizon de placement, de vos besoins de liquidité, de votre situation fiscale et du niveau de risque que vous êtes prêt à accepter.
La Revue Egeria vous aide à comprendre les mécanismes et à comparer les options avant de prendre une décision. Nos contenus peuvent également vous orienter vers les simulateurs, les outils de projection et les ressources de la plateforme Egeria pour approfondir votre réflexion.
Comprendre les options est une première étape. Évaluer leurs conséquences sur votre patrimoine en est une autre.
Recevoir La Revue Egeria
Une lecture patrimoniale, sans jargon ni tabou.
Recevez nos analyses et décryptages consacrés à l’investissement, à la protection du capital, aux grandes transitions patrimoniales et aux stratégies de transmission.
Des contenus conçus pour mieux comprendre les enjeux, poser les bonnes questions et préparer vos décisions.
Aller plus loin avec Egeria
Vous envisagez d’investir un capital important, de réorganiser vos actifs ou de préparer une transmission ? Egeria vous accompagne dans l’analyse de votre situation et la construction d’une stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs.