Un partenaire patrimonial aux côtés de vos dossiers.

Les études convergent : à patrimoine égal, les femmes reçoivent moins de sollicitations, moins d'options structurées, moins de simulations. Cela pèse au moment d'un divorce, d'une succession ou d'une cession. Notre rôle est d'apporter, dans votre dossier, la strate patrimoniale que votre cliente n'aurait peut-être pas obtenue ailleurs.

Egeria produit l'analyse patrimoniale, les projections chiffrées et la recommandation d'allocation. Le cadre juridique, la rédaction et la signature restent votre terrain. Nous ne rédigeons aucun acte, nous ne conseillons pas en droit, et nous n'intervenons pas dans la négociation entre parties.

Dès la transmission des pièces, nous nous engageons sur un délai de soixante jours ouvrés pour rendre l'analyse patrimoniale consolidée, les projections associées et la recommandation écrite. Si le dossier appelle des allers-retours, nous vous en informons dès la première semaine.

Analyse actif-passif consolidée, cartographie fiscale, projections à cinq, dix et vingt ans, comparaison des scénarios d'arbitrage, recommandation d'allocation. Les documents sont datés, signés, et remis à votre cliente. Vous en recevez copie si elle le souhaite.

Chaque recommandation s'accompagne des feuilles de route Egeria correspondantes : régimes matrimoniaux, prestation compensatoire, démembrement, apport-cession, trésorerie société. Une page par sujet, sans jargon. Votre cliente repart avec la lecture des mécanismes, pas seulement le résultat.