Un conseil enfin taillé pour vous.
L'investissement n'a pas de genre. La façon de le mettre au service d'une vie, si. Egeria se spécialise là : dans le conseil, jamais dans des placements prétendument féminins.
Notre approche repose sur trois piliers : ingénierie patrimoniale, investissements, fiscalité et droit. Elle est transparente, pédagogique. Notre rôle n'est pas de vendre. C'est de vous permettre de comprendre, décider, puis agir.
Un conseiller en investissements financiers exerce un métier distinct de celui d'une banque ou d'un courtier : il analyse une situation, construit une stratégie, sélectionne les supports adaptés sur l'ensemble du marché, puis met en œuvre et suit dans la durée.
Comment votre patrimoine est structuré, détenu, transmis. Régime matrimonial, holding, démembrement, indivision.
Où votre capital travaille, selon vos horizons et ce que vous acceptez de voir varier. Allocation, sélection des supports, arbitrages, suivi.
Ce que chaque décision coûte, et ce qu'elle engage. En lien constant avec votre notaire, votre avocate, votre expert-comptable.
Nous travaillons avec deux cercles. Nos partenaires d'investissement, que nous choisissons sur des critères très sélectifs. Et vos conseils, avocat, notaire, expert-comptable, avec qui nous œuvrons sur vos dossiers, là où s'arrêtent nos missions.
60 rue François Ier, Paris 8e.
Conseiller en Investissements Financiers, intermédiaire en assurance
n° 25003547
Adhérent de l'association CNCGP agréée par l'AMF
Vous décidez déjà toute la journée.
Ce qui vous manque, c'est un pair.