Le conseil patrimonial, réinventé.
Une gestion privée à livre ouvert : outils, pédagogie, transparence.
Entreprendre, investir, protéger, divorcer ou hériter. Chaque situation appelle une stratégie différente. Chez Egeria, nous vous donnons une méthode avant de sélectionner le placement.
Cinq parcours. Vos décisions, vos outils.
Choisissez le moment que vous vivez. Chaque parcours vous mène, étape par étape, aux outils et aux repères dont vous avez besoin sans jamais vous perdre.
Rémunération, trésorerie, financement ou cession : faites le lien entre les décisions de votre entreprise et votre patrimoine privé.
Explorer mes options →
Vous souhaitez commencer à investir, développer un patrimoine existant, financer un projet ou examiner vos options fiscales.
Choisir mon objectif →
Évaluez la solidité de votre patrimoine, sécurisez vos avoirs et choisissez les contrats adaptés à votre situation.
Protéger mon capital →
Avant la séparation, mesurez ce qui est en jeu. Après, organisez votre nouvelle trajectoire patrimoniale.
Préparer mes décisions →
Vous recevez un patrimoine ou souhaitez préparer votre transmission : comprenez les règles, estimez les conséquences et identifiez les prochaines étapes.
Préparer ma transmission →Le conseil patrimonial, réinventé
Une méthode avant tout placement : cadrer, se projeter, investir juste.
Des outils que nous avons créés, parce qu'ils n'existaient pas.
Des outils créés par Egeria pour vous apporter méthode, compréhension et transparence,
Conçus par le cabinet, fondés sur les règles françaises applicables et des hypothèses transparentes.
Ewy Ramos, fondatrice d’Egeria Patrimoine
Forte de 7 ans d’expérience en gestion de patrimoine, Ewy Ramos a fondé Egeria avec une conviction : le conseil patrimonial doit s’adapter à la vie, aux projets et aux décisions de chacun, et non se limiter à la sélection de placements.
Elle a conçu Egeria comme une approche globale de la gestion privée, qui associe expertise patrimoniale, outils de projection et accompagnement personnalisé. L’objectif : permettre à chacun de prendre des décisions éclairées, de structurer son patrimoine et de choisir des solutions cohérentes avec ses objectifs.
Son expertise s’exprime également à travers ses interventions professionnelles, notamment à Paris Investor Week, sur L’Immedia et sur BFM Business.
Une conviction guide son approche : comprendre les enjeux, mesurer les options et construire une stratégie patrimoniale adaptée à chaque situation.
Ewy Ramos, Fondatrice d’Egeria Patrimoine, conseillère en investissements financiers (CIF).
Vos questions sur la gestion privée
Consulter les questions fréquentes
Le cabinet et votre accompagnement
Quelle différence entre une banque privée et un cabinet de gestion privée ?
Les établissements bancaires privés et les cabinets de gestion privée proposent des services différents selon leur organisation et leurs habilitations. Egeria assure le même type de missions qu’une banque privée, mais, contrairement à une banque qui distribue en priorité ses propres produits, le cabinet ne vend pas de produit maison. Il dispose d’un large choix et d’un accès à plusieurs contrats et à plusieurs acteurs, ce qui lui permet de sélectionner le meilleur contrat pour son client, dans une approche patrimoniale globale fondée sur vos objectifs, des projections explicites et une stratégie d’investissement cohérente.
À qui s’adresse Egeria ?
Egeria accompagne les particuliers disposant d’un patrimoine significatif, les dirigeants et les familles patrimoniales qui souhaitent structurer leurs actifs, investir un capital important ou préparer une transmission.
Comment se déroule un accompagnement chez Egeria ?
Notre méthode repose sur trois étapes : cadrer votre situation, comparer des scénarios et définir une stratégie adaptée à vos objectifs. Les recommandations sont formulées dans le cadre de notre mission et de nos habilitations.
Quels sont les honoraires d’Egeria ?
Le premier rendez-vous d’une heure est gratuit et sans engagement. L’accompagnement est rémunéré par des honoraires de 3 000 €, à régler en un paiement unique après la signature. Ce montant comprend l’établissement de la stratégie patrimoniale, la recherche des bons partenaires, la mise en place de la stratégie et les souscriptions des investissements, ainsi que le suivi. Le périmètre de la mission est fixé par écrit avant la signature.