Parlons de votre situation patrimoniale.
Un premier échange pour poser les bonnes questions et identifier les prochaines étapes.
Egeria vous accompagne dans l'analyse de votre situation et la construction d'une stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs.
Un premier rendez-vous, sans frais.
Pendant une heure, nous prenons le temps d'échanger sur votre situation, vos projets et vos principales interrogations.
Cet entretien permet notamment de :
- préciser vos objectifs patrimoniaux et votre horizon de décision ;
- identifier les sujets financiers qui méritent une analyse approfondie ;
- comprendre les contraintes liées à votre situation personnelle ou professionnelle ;
- envisager les prochaines étapes et le cadre d'un éventuel accompagnement.
- — Ce que vous obtenez
- Un compte rendu écrit de l'entretien et une proposition sur mesure, concrète et chiffrée.
- — À préparer
- Tous les documents qui vous semblent utiles : relevés, contrats, avis d'imposition. Et si vous avez déjà rempli une feuille de route, apportez-la.
Votre demande de rendez-vous.
Pour préparer notre échange, vous pouvez préciser brièvement votre situation et le sujet que vous souhaitez aborder.
Investissement, retraite, transmission, succession, divorce, cession d'entreprise ou organisation globale de votre patrimoine : chaque situation mérite une approche adaptée.
Comment souhaitez-vous nous rencontrer ?
Au cabinet, à Paris
Pour un rendez-vous en présentiel dans un cadre confidentiel.
60 rue François Ier
75008 Paris
En visioconférence
Pour échanger à distance, selon vos disponibilités.
Le lien de connexion vous est envoyé avec la confirmation du créneau.
Vous pouvez également contacter directement le cabinet :
Un accompagnement, un paiement unique.
L’accompagnement est rémunéré par des honoraires de 3 000 €, à régler en un paiement unique après la signature. Ce montant comprend l’établissement de la stratégie patrimoniale, la recherche des bons partenaires, la mise en place de la stratégie et les souscriptions des investissements, ainsi que le suivi.
- Établir la stratégie patrimoniale.
- Trouver les bons partenaires.
- Mettre en place la stratégie et les souscriptions des investissements.
- Assurer le suivi.
Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement. Le périmètre de la mission est fixé par écrit avant la signature.
Le conseil patrimonial, réinventé.
Une gestion privée à livre ouvert : des outils, des projections, des hypothèses explicites et des décisions que vous comprenez.
Egeria Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion privée et en investissements financiers situé à Paris. Le cabinet accompagne ses clients dans leurs décisions patrimoniales et coordonne, lorsque nécessaire, son intervention avec les autres professionnels concernés.
Conseiller en investissements financiers (CIF), immatriculé à l'ORIAS sous le n° 25003547, membre de la CNCGP, association agréée par l'Autorité des marchés financiers. Courtier en assurance (IAS).