Nous plaçons vos objectifs et vos besoins au centre de notre stratégie pour vous offrir une expérience unique et une gestion optimisée de votre patrimoine.
Optez pour une stratégie d’investissement sur-mesure
Découverte client : Compréhension approfondie de vos objectifs, besoins et contraintes.
Présentation de la stratégie :
Proposition d’une solution adaptée et personnalisée.
Sélection des partenaires :
Choix rigoureux des meilleurs partenaires pour garantir la qualité et la performance des solutions proposées.
Création de l’espace client Egeria :
Accès à un outil intuitif et innovant pour suivre et piloter vos investissements
+300 clients nous ont fait confiance
94% nous ont recommandés
+75 partenaires nous ont suivis
La clé d’un accompagnement réussi
Suivi permanent
Nous accompagnons nos clients tout au long de leur parcours patrimonial, en adaptant les stratégies à l’évolution de leurs besoins et aux fluctuations des marchés.
Une plateforme innovante
Nos clients accèdent à une plateforme digitale intuitive, offrant une visibilité complète sur leurs investissements. Cette autonomie est complétée par un accompagnement humain constant.
Une vision 360°
Pour une gestion patrimoniale complète, nous sommes accompagnées d’un réseau d’experts (comptables, notaires, fiscalistes, etc.), afin de proposer une approche holistique.
Un réseau d’experts pour une approche globale
N° : 25003547
60 rue François Ier, 75008 Paris
Egeria Patrimoine 