Allocation d'actifs
Répartir votre capital entre différentes classes d'actifs, selon vos objectifs, votre horizon et votre profil de risque : prudent, équilibré ou dynamique.
Gestion privée à Paris · Patrimoines importants
Votre patrimoine mérite mieux que les solutions d'une seule banque.
Un conseiller dédié. Plusieurs banques, assureurs et sociétés de gestion. Une stratégie construite autour de vos intérêts, pas d'un catalogue de produits.
- Une stratégie d'investissement personnalisée.
- Une sélection de solutions auprès de plusieurs établissements.
- Un accompagnement global, avec des frais expliqués.
Premier échange offert · Confidentiel · Sans engagement
Accompagnement dédié aux patrimoines importants · Prioritairement dès 500 000 € à investir
— 01 · Votre différence
Pourquoi limiter votre patrimoine à un seul établissement ?
Investissements, assurance-vie, financements, transmission : votre patrimoine ne devrait pas dépendre des seules solutions d'une banque.
Chez Egeria, nous partons de vos objectifs pour étudier et comparer les offres accessibles auprès de plusieurs établissements financiers, assureurs et sociétés de gestion.
Banque privée
Un établissement principal, ses contrats, ses solutions et éventuellement des partenaires externes.
Egeria gestion privée
Un conseiller dédié, plusieurs établissements et une stratégie globale construite autour de votre situation.
Certaines banques privées disposent également d'une architecture ouverte. Egeria propose le même type de missions, sans produit maison : un large choix, l'accès à plusieurs contrats et acteurs, pour retenir le meilleur contrat pour vous.
Un seul interlocuteur. Plusieurs établissements. Une stratégie : la vôtre.
Toutes les dimensions de votre patrimoine. Un seul cabinet pour vous conseiller.
Assurance-vie française et luxembourgeoise
Comparer plusieurs contrats et assureurs, et étudier les solutions personnalisées comme les FID et FAS lorsqu'elles sont adaptées. Assurance-vie luxembourgeoise : montant d'investissement minimum 250 000 €.
Produits structurés dédiés
Étudier avec des partenaires habilités la création d'un produit structuré selon vos objectifs et vos contraintes.
Crédit lombard et financement
Étudier des financements adossés à certains actifs financiers, en comparant les conditions et les risques.
Comptes-titres et private equity
Sélectionner des établissements et étudier des investissements cotés et non cotés adaptés à votre stratégie.
Ingénierie patrimoniale
Préparer une transmission, une cession, structurer votre patrimoine privé et professionnel et coordonner les experts compétents.
— 03 · Transparence
Une gestion privée exigeante. Des frais maîtrisés et expliqués.
0,5 %
de frais sur versement sur les contrats d'assurance-vie concernés par notre offre.
Honoraires d'accompagnement : 3 000 €, selon le périmètre de la mission défini avant engagement.
Les frais de gestion, les frais des supports et les rémunérations éventuelles des partenaires vous sont présentés avant toute décision.
— Comparer les frais sur versement
500 000 €
- À 0,5 %
- 2 500 €
- À 2 %
- 10 000 €
- Écart
- 7 500 €
Taux comparés illustratifs. Les frais sur versement ne représentent pas le coût total : des frais récurrents (frais de gestion du contrat, frais des supports) peuvent s'appliquer et vous sont présentés avant toute souscription.
Un accompagnement personnalisé, de la stratégie à sa mise en œuvre.
- 01
Premier échange offert
Comprendre votre situation, votre patrimoine et vos projets.
- 02
Stratégie personnalisée
Analyser vos options, comparer les établissements et construire les recommandations.
- 03
Mise en œuvre et suivi
Accompagner les souscriptions, les décisions d'investissement et le suivi prévu dans la mission.
Prestation de conseil et de suivi, sans gestion discrétionnaire sous mandat.
— 05 · À livre ouvert
Une gestion privée à livre ouvert.
Chez Egeria, vous ne recevez pas simplement une recommandation. Vous disposez aussi d'outils pour comprendre les hypothèses, comparer les scénarios et mesurer les conséquences de vos décisions.
- Diagnostics patrimoniaux
- Simulateurs chiffrés
- Comparateurs d'investissements
— Rendez-vous
Votre patrimoine mérite une stratégie qui lui ressemble.
Vous disposez d'un capital important à investir, souhaitez diversifier vos établissements ou recherchez une alternative à votre banque privée ? Échangeons sur vos objectifs.
Prendre mon rendez-vous offert · Premier échange confidentiel et sans engagement