Recevoir un patrimoine est rarement un moment simple. Aux questions du cœur s’ajoutent des décisions à prendre vite, avec leurs délais et leurs règles. Ce diagnostic ne juge pas : en quinze questions, il nomme ce que vous maîtrisez déjà, et vos angles morts — pour décider en connaissance, à votre rythme.
Un diagnostic conçu par Egeria, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, membre de la CNCGP (association agréée AMF). Vos réponses restent sur votre appareil : rien n'est envoyé ni enregistré. Ce diagnostic éclaire une réflexion, il ne constitue pas un conseil personnalisé.
Succession
Votre restitution
Indice de préparation
Vos angles morts
Un héritage bien reçu devient un patrimoine choisi.
La suite ne se joue pas dans un questionnaire, mais dans un échange. En une rencontre, nous transformons ces angles morts en décisions claires — et, le moment venu, en un patrimoine qui vous ressemble.
Ce diagnostic est un outil de réflexion à caractère strictement indicatif. Il ne constitue ni un audit patrimonial, ni un conseil personnalisé au sens de l'article L.541-1 du Code monétaire et financier. Vos réponses ne sont ni transmises, ni conservées. Egeria, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, membre de la CNCGP, association agréée par l'Autorité des marchés financiers.