La plupart de celles et ceux qui nous consultent ne manquent pas de moyens. Ils manquent d'une vue d'ensemble. Ce diagnostic ne juge pas, il éclaire : en quinze questions, il nomme ce que vous maîtrisez, et vos angles morts.
Un diagnostic conçu par Egeria, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, membre de la CNCGP (association agréée AMF). Vos réponses restent sur votre appareil : rien n'est envoyé ni enregistré. Ce diagnostic éclaire une réflexion, il ne constitue pas un conseil personnalisé.
Sérénité patrimoniale
Votre restitution
Indice de sérénité
Vos angles morts
Un angle mort n'est pas une faute. C'est une invitation.
La suite ne se joue pas dans un questionnaire, mais dans un échange. En une rencontre, nous transformons ces angles morts en une vue claire, et en décisions qui vous appartiennent.
Ce diagnostic est un outil de réflexion à caractère strictement indicatif. Il ne constitue ni un audit patrimonial, ni un conseil personnalisé au sens de l'article L.541-1 du Code monétaire et financier. Vos réponses ne sont ni transmises, ni conservées. Egeria, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, membre de la CNCGP, association agréée par l'Autorité des marchés financiers.